پس از انتقال از زندان نوجوانان به زندان بزرگسالان، مل بلایت زیر نظر دو نفر قرار می‌گیرد: مارک شپرد، منفورترین جنایتکار استرالیا، و وارن مورفِت، زندانی‌ای که به‌زودی آزاد خواهد شد. با شکل‌گیری یک مثلث پدرانه میان آن‌ها، کم‌کم روشن می‌شود که حتی در دل بدترین مردان نیز ذره‌ای خوبی وجود دارد، خوبی‌ای که شاید همان نقطه‌ ضعف و سقوط‌شان باشد و ...

در سفری که سال‌های شکل‌گیری زندگی‌شان را در بر می‌گیرد، دو خواهر در طول دیدارهای سالانه‌شان از خانه پدرشان در لاس کروسس، نیومکزیکو، با پدری مهربان اما ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنند و ...